Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца-наследника. Разгневанный царь приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге ни в чем не повинных царицу с ребенком замуровывают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.